Élevé au rang de maître pour avoir métamorphosé un poisson-chat en une gigantesque baleine, Fan Ling Xiao, leader du pavillon éponyme, s'apprête à défendre l'honneur de ce dernier au cours d'un tournoi. Toutefois, l'événement vire au drame lorsque le cétacé, échappant à tout contrôle, se mue en monstre et l'engloutit avant même qu'il ne puisse réagir. Renaissant sous les traits de Liu Fengmang, il entreprend dès lors de rétablir le prestige de son ancien clan, tout en cherchant à élucider les circonstances obscures ayant mené à sa mort.
Dans un monde où les individus exceptionnels sont applaudis, c'est la "confiance" qui crée ces super-héros. Si les gens croient qu'une personne peut voler, elle obtiendra cette capacité. Inversement, un héros ayant des pouvoirs spéciaux peut s'en voir privé, s'il perd cette confiance. Tous les deux ans, les meilleurs héros se réunissent pour participer à un tournoi. Leur performance met à jour leur "taux de confiance" et le classement évolue. Le héros absolu qui arrive en tête est appelé "X"...
Après avoir vécue une vie difficile rythmée par son travail, Azusa Aizawa décède à cause du surmenage. Après sa mort, elle obtient le droit de se réincarner avec en supplément, une compétence spéciale. Elle demande alors l'immortalité pour pouvoir se reposer. Suite à cela, elle commence à gagner sa vie en tuant des Slimes, des monstres assez faibles. Malheureusement pour elle, après avoir tué des Slimes pendant des siècles, elle devient une magicienne très puissante, ce qui attire différentes personnes souhaitant se mesurer à elle.
Kuruto est est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers.
Des terres hostiles et envahies de monstres : c'est là que vit Kai, un jeune homme assurant la défense de son village. Risquer sa vie pour vaincre les monstres, découvrir des pierres divines dans leurs entrailles, les consommer pour gagner en puissance : voilà son quotidien. Mais un jour lui viennent en tête d'étranges souvenirs, ceux d'un monde différent : le nôtre...
L'histoire débute à l'époque d'Edo et se centre sur Jinta, le garde du corps d'une prêtresse dans un village de montagne isolé. Bien que Jinta soit un étranger pour le village, on lui confie la tâche de traquer un démon dans la forêt afin de le tuer. Mais lors de sa rencontre avec le démon, celui-ci lui annonce un avenir mystérieux et déroutant. L'histoire s'étend sur 170 ans, de la période Edo à l'ère Heisei, durant laquelle les protagonistes voyagent à travers l'espace et le temps, tout en cherchant à comprendre pourquoi ils manient la lame.
